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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高频景(jing)气指(zhi)标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订(ding)单持续落地，半(ban)导(dao)体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

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3、当地时间6月27日，美国总统特朗普表示，他希望伊朗能够接受国际检查，以核实其不会重启核计划。他还表示🍎😠💖💛，将考虑因铀浓缩问题再次轰炸伊朗👠🍄👚👝。

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1、关税锚转向美债锚🧅，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一👝， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）🩲👚🥑🍌，美国例外论弱化背景下🥬，下半年有望重新演绎东升西落。其二🥒🌽，伴随降准降息🍓、 存款利率下调🧡💛，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升😈🥝🧡，货币政策至少不紧🍍👚🩱💓，微观流动性边际利于股市。

2、风险提示：科创人工智能(neng)ETF华宝被(bei)动跟踪上证(zheng)科创(chuang)板人工智能(neng)指数，该指数基日为2022.12.30，发布于(yu)2024.7.25；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数(shu)成份股构成(cheng)根据该指数编制规则适(shi)时调整，其回测历史业绩不(bu)预示指数未来(lai)表现。本文(wen)中提及的(de)指(zhi)数成份股仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝(bao)的风险等级为R4-中高风险，适宜积(ji)极型（C4）及以上的投资者(zhe)，基(ji)金管理(li)人评估电子ETF的风险(xian)等级为(wei)R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及以(yi)上的投资者，适(shi)当性(xing)匹配意(yi)见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信(xin)息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的(de)表述等）均只作为参考，投资人须对任何(he)自主决定的投资行为负责(ze)。另，本文中的任何(he)观(guan)点、分析及预(yu)测不构成对(dui)阅读者任何形式的投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往(wang)业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的(de)保证(zheng)，基金投(tou)资须谨慎。