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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长(zhang)期(qi)资金持续流入的(de)银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主(zhu)要包括稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等(deng)；三是房地产调控政(zheng)策有望进一步宽松(song)带动阶(jie)段(duan)性估值修复。

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