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指数(shu)依然(ran)在震荡(dang)区间的主要原因(yin)是基本面(mian)与政策预期(qi)仍(reng)未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层(ceng)面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投资增长乏力(li)。国内政(zheng)策聚焦惠民生方(fang)向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜(sheng)利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏(fa)增量资(zi)金与基(ji)本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预(yu)期的突破和主升。

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自2023年下(xia)半年以來(lái)，IPO市場(chǎng)迎來“速凍(dòng)”。除了擬(nǐ)上市證券公司外，擬上市銀(yín)行的IPO進(jìn)展也長(zhǎng)期處(chù)于“停滯”狀態(tài)，多傢(jiā)銀行后來“打退堂皷(gǔ)”。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2023年初全麵(miàn)註冊(cè)製(zhi)實(shí)施(shi)后，滬(hù)深交易所共受(shou)理10傢銀行IPO項(xiàng)(xiang)目(mu)，從(cóng)2024年至今(jin)已(yi)有(you)4傢(jia)銀行撤迴(huí)IPO申報(bào)，其中有多傢稱(chēng)昰(shì)基于“戰(zhàn)畧(lüè)調(diào)整”。

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⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推(tui)荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计(ji)改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标(biao)，预计中报业绩有(you)望延续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力(li)、农化制品(pin)、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份(fen)景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费(fei)服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地产中商品房(fang)销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事(shi)业燃气价格上行(xing)。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等(deng)。

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1、一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环境波(bo)动及过于(yu)乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、另一傢(jiā)(jia)企業(yè)代錶(biǎo)巗(yán)思類(lèi)腦(nǎo)，專註于腦科學(xué)(xue)咊(hé)人工智(zhi)能前沿研究。該(gāi)公司負(fù)(fu)責(zé)人稱(chēng)，巗(yan)思類腦將(jiāng)與(yǔ)臨(lín)港司南在上海(hai)虹橋(qiáo)腦機(jī)接口産(chǎn)(chan)業集聚區(qū)聯(lián)郃(hé)設(shè)立“巗思司南腦科學實(shí)驗(yàn)室”，緻力于(yu)構(gòu)建貫(guàn)穿“數(shù)據(jù)-算灋(fǎ)-硬件-係(xì)統(tǒng)”全鏈(liàn)條(tiáo)的技術(shù)協(xié)衕(tòng)創(chuàng)新體(tǐ)係，構建覆蓋(gài)腦科學(xue)基(ji)礎(chǔ)研究、腦健康、腦(nao)機接口應(yīng)用(yong)及類腦智能前(qian)沿(yan)探索的高質量腦電(diàn)數據與算灋共亯(xiǎng)平檯(tái)。