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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)(dong)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供(gong)需錯(cuò)(cuo)配(pei)仍存在，價(jià)格耑持續(xù)(xu)低迷，中報(bào)業績(jī)增(zeng)速可能(neng)堦(jiē)(jie)段性放緩，但仍有部(bu)分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估(gu)值位置偏低(di)、上市(shi)公司(si)盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现(xian)在(zai)宏观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前(qian)可(ke)能还(hai)需要震荡一段(duan)时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的是(shi)2014年二季(ji)度，房(fang)地产政策明显转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利(li)阶(jie)段性低点，二季度开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🤍👅，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👅💖，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🍉，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍎，或增大美元指数、美债收益率的波动👘🌽，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)(quan)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價(jia)值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

2、周五，美国财政部长贝森特表示： “有国家向我们提出了非常不错的协议🍑🩳👗，但在特朗普4月2日针对特定国家的关税即将恢复生效前👜🥝，可能无法完成所有谈判🍑🍋🤍🌽。如果我们能与18个重要贸易伙伴中的10到12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸易谈判。”