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6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规(gui)模继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模(mo)扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低(di)位稳(wen)定。6月主力增量资金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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6月29日，昊天国际建(jian)投发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入1.45亿港元，同(tong)比减少16.18%，股(gu)东应占亏损1.9亿港元，同(tong)比收窄(zhai)58.96%；每股亏损2.49港仙。

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經(jīng)過(guò)測(cè)算，“大宗交易成(cheng)交(jiao)金額(é)(e)比(bi)率”越高、“6 日成交(jiao)金額波動(dòng)率”越低的(de)股票，其后續(xù)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)更佳。囙(yīn)(yin)此，我們(men)根據(jù)“高成交(jiao)、低波動”原則(zé)，通(tong)過月頻(pín)調(diào)倉(cāng)(cang)方式構(gòu)造大宗交易組郃(hé)。（組郃構造詳(xiáng)情見(jiàn)2023年8月5日報(bào)告(gao)《提鍊(liàn)大宗交易揹(bēi)后(hou)蘊(yùn)含的超額信息——量化選(xuǎn)股係(xì)列報告之(zhi)十一》）

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由(you)增量资(zi)金(jin)的(de)持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策(ce)增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察(cha)到(dao)各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波(bo)动及过于乐(le)观的(de)降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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