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从历史来看，历年7月市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。具体(ti)来看，风格(ge)方面，巨潮大盘占(zhan)优概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主(zhu)要宽(kuan)基指(zhi)数中(zhong)，中证1000在(zai)6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的概率仅(jin)20%。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数🤬🥑💋🍆、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数、财税数字化指数😈；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数💓、白酒指数🥑🍎💌、银行精选指数🥿🥑👿。

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具体来看💟🧡🩳💔，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥭🍎💞，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🍒。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👞🥔😻，下游需求旺盛，产能延续去化👿🍍😡，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👠🩳。

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1、“7月市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)(xian)指數(shù)(shu)突破上行，科技非(fei)銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的(de)髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，即將(jiāng)到來的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，科技(ji)、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存(cun)在業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上行動(dòng)力。”招(zhao)商證券(quan)指齣(chū)(chu)。

2、展望后市😻👝🤬，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🎒👡🥥💔，下旬存在继续向上的可能🥬，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期👛💋🍄💋💝、提振市场可能；另一方面💋👢🍌，若美联储提前至7月末降息，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。