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短期金融搭台🍍🧡😻🧡👢，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题💕、国防军工是弹性较高的方向👅💯👝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🤬🧄，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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6月26日，小米YU7正式上市，其大(da)定量和锁单量(liang)远超市场预期。仅开售1小时，大定量突破28.9万台，超越(yue)了(le)同价格带竞(jing)品数(shu)月的表现(xian)。值得注意的是，小米YU7开售后，闲鱼、转转等二手交易平台涌(yong)现出大量转让订单的信息。随(sui)着交付周(zhou)期的延长，转让小米(mi)YU7订单的卖家也越来越多，溢价高低与交付周期直接(jie)挂钩，交付周(zhou)期越短，溢价越高。溢价(jia)从3000元到2万元不(bu)等，这意味着(zhe)在定金5000元(yuan)之(zhi)外，还要额(e)外加价。

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据香港入境事务处数据，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人，其中中国内地达4.76万人🍅🥑，占比约95%。

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1、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行🥝🥿，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍏💯🍌🍑，同时，从供给、需求、库存角度看👛🤬，行业已出现积极变化💓。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下🍈，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

2、2🍅、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹🩳，环比5月增幅接近25%。然而🍌🥾🍆💕，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限🍆。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段💯😠🍉🥑。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🥥🧡💞👅、耐用消费品🎒🍍、纺织服装🍅、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求👿🌽🍎，但是整体驱动有限🥔👡🥬。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产👡🥕🥿，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。