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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案。

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何涛：早期一定欢迎竞争，2027 年应该会(hui)是(shi)电动摩托车起量(liang)的一年，2030 年可能渗透率会到(dao) 50%，那才是存量(liang)厮杀时。我希望早点(dian)走(zou)到那一天。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄😻。具体来说🍅，第一💓💘🤍🥭，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥾💗🍒，大盘风格略占优。第二🥬🥿👙，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💖👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕💛🍍👢💘，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四，市场交易和增量资金层面🥦🍏💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭💔🍑💛。基于以上💟，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥝💝🍒。

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天风证券表示，海外算力产业链高景气度依旧🥔💯🍄，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍄💗🍉👜。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有(you)望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩(ji)有望边际(ji)改(gai)善。