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经中央军委批准，中国人民(min)***海(hai)军(jun)山东(dong)舰航母编队将于7月3日至(zhi)7日访问香港，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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不過(guò)，也(ye)要(yao)承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)(ti)現(xiàn)(xian)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相(xiang)對(duì)謹(jǐn)慎。短期可(ke)能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中(zhong)樞(shū)偏(pian)高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应😻，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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结合自上而下行业产能出(chu)清、新消(xiao)费崛起与定量评(ping)分(fen)结果，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际(ji)调升(sheng)或具备后续(xu)催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块(kuai)的短(duan)期波(bo)动风险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)(huan)比上週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境(jing)好轉；最近一週中證1000指數成分股(gu)橫截麵波動率環比上週(zhou)下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。近(jin)一箇(gè)季度看，滬深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中(zhong)證500指數橫截麵波動率處于近半年中下分位點，Alpha環境(jing)較差；中(zhong)證1000指數橫截麵波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。