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6、齣(chū)口：2025年1-5月我國(guó)纍(léi)計(jì)(ji)齣(chu)口純(chún)堿(jiǎn)83.56萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提陞(shēng)118.52%。下半年齣(chu)口(kou)量仍將(jiāng)維(wéi)持高位，樂(lè)(le)觀(guān)情況(kuàng)下全年齣(chu)口量或超200萬噸，這(zhè)意味着下半(ban)年單(dān)(dan)月齣(chu)口(kou)量仍維持16-20萬噸區(qū)間(jiān)的高位。即便如此也隻能緩(huǎn)(huan)解(jie)純堿過(guò)賸(shèng)程度，不改純堿行業(yè)過(guo)賸狀態(tài)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。

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2、沪深300股票池中，本(ben)周表现较好的(de)因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预(yu)期(qi)外收(shou)入(1.79%)。表现较差(cha)的因子有大单净(jing)流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。