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汇率方面，2025年(nian)第二季度(du)例会提出，增强外汇市(shi)场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险(xian)，保持人民币汇率在合理(li)均衡水平上的基本稳定。

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何涛：媒体也(ye)不会编造，但他们写得我好(hao)像在恶意破坏公司。你可以(yi)说我能力不行，管人不行，但别说我搞破坏。创始人最大的心态就是公司成了你(ni)也(ye)成了，公(gong)司(si)挂了你什么都不是，我怎么会干对(dui)公司不利的事？

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长(zhang)期处于(yu)“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面(mian)注册制实(shi)施后，沪深交易所共(gong)受理10家银(yin)行(xing)IPO项目，从2024年至今已(yi)有4家银行撤回IPO申报，其(qi)中(zhong)有多家称是基于“战略调整”。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间(jian)向(xiang)其发射了477架(jia)无(wu)人机和60枚导弹。俄(e)罗斯宣布其部队已占领乌克兰东(dong)部的Novoukraiinka。

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1、在上个月的月度(du)观点报(bao)告中，我们写道“展望6月，市(shi)场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境(jing)更(geng)加有利于权重、质量(liang)类风格的表现。实际(ji)情况(kuang)来(lai)看，6月市场走势维持(chi)了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差(cha)距不大。市场6月中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整(zheng)，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并(bing)且完成了(le)多个指数(shu)的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好(hao)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝🍄🍌🍎。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💔👗，但是预计在积极财政政策的支持下💌🌽💞🥒😈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍇🍏🩰，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥿🥥，这为指数后续突破上行👝🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🩲👙，类似现象在2020年也出现过👜🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面💔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍄👘。