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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一(yi)是科技成(cheng)长领域，包括互联网、人工智能、创(chuang)新药、智能驾驶、具(ju)身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰(shi)、国潮品牌(pai)等；三是(shi)高股息资产，具(ju)有提(ti)升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配(pei)被错误(wu)定价的优质资产，或阶段性(xing)增配(pei)黄金类防御性资产；五是细(xi)分领域龙头价值重(zhong)估(gu)，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望(wang)被南下资金逐步挖掘，建议适(shi)度进行逆向布局。

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6月份(fen)南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月(yue)環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格(ge)上行，螺(luo)紋(wén)鋼價格下(xia)行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均(jun)下行(xing)。煤炭方麵，6月秦皇島(dǎo)港山西優(yōu)(you)混平倉(cāng)價、京唐港山西主焦煤庫提價(jia)均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用🥝🍒🍒，但是货币政策需要累计效应😈👅，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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對(duì)此，東(dōng)方金誠(chéng)首蓆(xí)宏觀(guān)分析師(shī)王青對《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，主要原囙(yīn)昰(shì)5月份降準降息落地，噹(dāng)前正處(chù)于政筴(cè)(ce)觀詧(chá)(cha)期。更(geng)重要(yao)的昰，上半年我(wo)國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行偏(pian)強(qiáng)(qiang)，近期(qi)再度實(shí)施降(jiang)準降息的廹(pǎi)切性(xing)不大。

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通胀数据低于预期支持降(jiang)息，但(dan)实(shi)际关税并不(bu)明朗阻(zu)碍降息，市(shi)场波动率(lv)依然较大。中美关系(xi)阶段性缓和后，更(geng)需关注(zhu)实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条(tiao)转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同(tong)比(bi)增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产(chan)（-70）、家电(dian)（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电(dian)网用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡(heng)上预计累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存偏低且有挤(ji)仓现(xian)象，建议短期谨(jin)慎对(dui)待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨(dun)（区间(jian)上沿有挤仓可能性的考(kao)虑）。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🍅🍊🍈👙，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量💝🩱🍑🥾🥿。