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6月重要股东增持255亿元🥾💝👚，减持437亿元🍑🧄👞🍈，净减持182亿元🥔🌽，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升👙💕。按照截至2025年6月27日收盘价估算💞🥝👅🍌🍇，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍓🧡🎒、创业板890亿元🍄🥕、科创板1070亿元、北证15亿元🍌。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🤬。

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▶ 结合工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预(yu)计中(zhong)报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服(fu)务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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2、展望7月，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相(xiang)对(dui)较高的行业(ye)主(zhu)要集(ji)中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等(deng)领域(yu)。进入7月(yue)市场对(dui)于中报业(ye)绩的关注度(du)将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判(pan)断(duan)业绩修复的领域。具体如下：