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目前主板为条件(jian)强制披露中报业(ye)绩(ji)预告，其它板块为(wei)自愿(yuan)披露，也不做期限要(yao)求。过去几(ji)年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之前(qian)披露(lu)了中报业绩预(yu)告，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况。除了对市场整(zheng)体产生一定(ding)的影响外(wai)，也对(dui)行业和风格的选择(ze)产生影响。

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1、参议院版本法案的成本高于国会预算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估成本🥕🥥，后者还计入了经济影响以及更大债务负担引发的更高利率🍆。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能(neng)整体(ti)偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场(chang)对美(mei)联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我(wo)们参考工业企(qi)业盈利(li)、库存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易(yi)、周期(qi)阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金(jin)属）、计算机(ji)等(deng)。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药(yao)。