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日债收益(yi)率维持低波动。日本10年期国债收益(yi)率本周小幅走高3bp，30年期收(shou)平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债(zhai)收益率曲线(xian)走陡。

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另(ling)一家(jia)企业代表岩思类脑，专(zhuan)注于(yu)脑科学和人工智能前沿研究。该公司负责人称，岩思类脑(nao)将与(yu)临港司(si)南在上海虹桥脑机接口产业集聚区联(lian)合设立“岩思司南脑科学实验室(shi)”，致力于构建贯穿“数据-算法-硬件(jian)-系统”全链条的技术协同创(chuang)新体系，构建(jian)覆盖脑科(ke)学基础研(yan)究、脑健(jian)康、脑机接口(kou)应用及类脑智能(neng)前沿探索的高质量脑电数据与算法共享平台。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。基(ji)于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均(jun)衡。

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍊，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥻，重卡受益于国四淘汰💝🍈、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👡💗🍏。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛😠🥦，产能延续去化💝😠💘💔，光伏中期业绩或迎来边际改善💞🥻🍇。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💔👅，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥕💖，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆💝。