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玻璃需求下行周期没有结束，下跌趋势仍旧没有扭转😡，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但需求走弱和成本下移过程中去产能所需时间可能会比想象中更长。纯碱方面，供应端产能没有出清，长期压制仍然存在，需求增量空间有限👛🩱👝，且难以扭转过剩格局👿🧄😈🥕，预计下半年行业再度回归累库格局👛，倒逼产能出清。

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2、基(ji)本面。铜精矿方面，国(guo)内TC报价降至历(li)史最低水平，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平(ping)，国内铜精矿供给偏(pian)紧张格局延(yan)续，短缺也渐成共识，成为(wei)高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半(ban)年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际(ji)消(xiao)费预(yu)期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分(fen)数据预估），可以说国内精(jing)铜(tong)市场(chang)产需两旺，精(jing)铜产出(chu)顶住(zhu)了铜精(jing)矿短缺(que)和冶(ye)炼亏损的(de)压力维系在高位，二季度(du)的下游需求在电网订单(dan)、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼(yan)，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打(da)开(kai)下，供不应求再现，国内库存也呈现快(kuai)速去化的特征。显性库存方面来(lai)看，截止6月23日全(quan)球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨(dun)至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保(bao)税(shui)区库存增加(jia)4.24万吨至6.43万吨(dun)。

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1、地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka。

2、盈利方面😠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🩲🩱。三个月滚动来看💕💟🎒🤍，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费👢🤍、中游设备保持正增👞💖。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👝💔🩰。结合工业企业盈利🍄🩰、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓🍇🩱，半导体、光学光电子🥒、消费电子🍎👘、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👘，算力租赁订单持续落地🧅💗，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕🥿；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥒🍈🍆，中报盈利或有改善👄👿🩳😈，如汽车💖、光伏👄🍌💘🌽、自动化设备等👗🍉；3）消费服务领域💞😻👿，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍌，有望延续两位数增长🥥，其中饮料乳品、农副产品😻、家电🤍、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥭🩲🤬、燃气、电力👢、农化制品👝、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥒👚，中报业绩有望边际改善。