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一面是(shi)保险(xian)中介业务流量“退潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保险中(zhong)介IPO潮正悄然上演。截至2025年6月，轻(qing)松健康集团(tuan)、白鸽(ge)在线等(deng)至少(shao)5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登陆港股，却深陷破发困局。与此同时，行业数据显示，今年来已有(you)超(chao)百家(jia)保险(xian)中介黯然退场，一些冲刺(ci)IPO的保险中介也深陷持续亏损、用(yong)户流失的业务困境。

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这也将是欧洲央行行长拉加德自2024年同一场合的活动以来😻🍈👿💗，首次与美联储主席鲍威尔同台进行公开讨论。当时🥿，在与前巴西央行行长罗伯托·坎波斯·内托交流时，三人的讨论俨然成了一场诉苦会，内容都围绕着政治压力下制定利率的种种挑战——这本身就像是即将到来动荡的一种预兆💖👡💕🍌。

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不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降(jiang)準降息的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)(bao)分(fen)析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把(ba)握(wo)政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度(du)不會(huì)降準降息。降(jiang)息方麵(miàn)，噹(dāng)(dang)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)(xian)著高于自然利率，仍需進(jìn)(jin)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)(hai)會有1次至(zhi)2次降息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)(dian)至30箇基點。降(jiang)準方麵，預計下半年降準(zhun)幅度達(dá)到50箇基點。

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1、风格层面🍇，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡🍉。具体来说，第一🥦🥦🎒🥒，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍎。第三💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💗👄💋🥕💗，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面😠💟🍎👘🍈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥝🍆🥭🥑。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优😠👿，成长价值风格或相对均衡。

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