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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓位的控制，我们构造了(le)定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增(zeng)发(fa)中的投资机会——量化选股(gu)系列报(bao)告之十二》）

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（三）铝合金：短期淡季效应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性🥦，出口可能迎来边际向好，预计年内汽车销量增速 4.4%，由于行业偏以销定产且装置弹性极大，预计年内小幅过剩 15 万吨👞😡🥔。此外铝合金后续需要关注仓单开始注册后的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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主要观点：对于 25 年下半年不锈钢价走势，我们认为在经历了二季度(du)社会库存的(de)一定去化后，不锈钢结构性(xing)过剩压(ya)力得以缓解，重点(dian)在于关注需(xu)求端是否有(you)超预期走弱以及(ji)成本运行走势。预计下半年不(bu)锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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那么此时👞👝，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🍉，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👜🩱。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👚，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍎，不容易受到估值约束的行业👡🍍🤬👝，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、同日🥝，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告，原公司总经理闫绳健因工作原因，提请辞去公司总经理职务🥥🥬👛👝。辞职后，闫绳健继续担任公司党委书记💓🩲💛、董事等职务💞，聘任梅毅为公司总经理💔，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记😈🍊👙、副董事长🍌，广西国盛稀土新材料有限公司董事💖🥝🩰，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记、董事🥬、总经理🥿😈，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🥥、总经理。

2、上半(ban)年经济进展明显好于2024年(nian)，但存(cun)在“强现实、弱预期”的不足。A股(gu)全市场剔(ti)除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势，但仍低(di)于负债端利率水平；2025年一季度归母净利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周(zhou)期。化债背景下信用收缩、需(xu)求不足仍是(shi)当前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上(shang)涨。另一方(fang)面，在配置型资金托底的背景下，A股指数短期同样不会出现大幅下跌的走势。预(yu)期(qi)未来指数仍以震荡为主。