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下(xia)半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度更(geng)偏謹(jǐn)(jin)慎，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有(you)所打開(kāi)。2024 年年底債市利(li)率快速下行或透支 2025 年下(xia)行空(kong)間(jian)，債(zhai)市利率進(jìn)一(yi)步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)(bi)進(jin)一(yi)步兌(duì)(dui)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下(xia)半(ban)年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度(du)仍需(xu)保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率下(xia)行空(kong)間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率(lv)波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)(jie)段性空頭(tóu)套保(bao)以(yi)及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡(dou)機會。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内(nei)同(tong)步，汇率成为(wei)了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹性(xing)”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业(ye)如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均(jun)是乐观因素占优(you)。

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许廷(ting)全：下半年市场仍(reng)有机会震荡走高，个股相对(dui)于指数而言更具表现空间。资金层面(mian)，当前外(wai)资对中(zhong)国资产虽(sui)仍未超配，但(dan)与去年底相比已有(you)所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域(yu)上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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而在国内方面，过去几年中，下半(ban)年房地产成交面积往往加速下行，加(jia)剧了(le)对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份30个大中城市商品房成(cheng)交(jiao)增速的负值进一步扩(kuo)大，需要(yao)警惕(ti)今年(nian)下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、去年7月，女子曾某在网上实名举报自己(ji)的前公公(gong)婆婆：全屋名贵红木家具，字画(hua)收藏品无数(shu)，家庭资产近亿。今年6月，曾某再(zai)次发声，称举报一年未(wei)公布核查结果。

2、市场在经历了快速上行后，会在前期密(mi)集(ji)成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明(ming)显减少，而调整(zheng)阶段买入的投资(zi)逐渐进入浮盈阶段。此时(shi)，市(shi)场在不断聚(ju)焦向上的力量。