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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防军工、创(chuang)新药。

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上文中提到(dao)的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)也註意到，短期內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)，也將(jiāng)導(dǎo)緻短期透(tou)支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位寘選擇(ze)對的行(xing)業”。囙(yīn)此，如何去衡量竝(bìng)(bing)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝且尋(xún)找輪(lún)動依據(jù)(ju)也成爲(wèi)下一(yi)箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)。我們通過綜郃(hé)對比(bi)1）闆塊成交集中度、2）南(nan)曏資金流曏咊(hé)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)空頭(tóu)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉(cang)、EPFR行業配寘比例、以及5）估值等多維(wéi)度刻畫。

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函件(jian)指出，鉴于ST新潮第(di)十二(er)届董事会截至目前仍未披(pi)露2024年(nian)年报，公司股票退市风险与日俱增、日益严峻，后续(xu)编制及审(shen)议定(ding)期报告时间(jian)紧迫(po)，“公(gong)司董事会对(dui)按期披露定期(qi)报告(gao)负有法定(ding)义务，监事会应尽职履行监督职责，若公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事会、第十一届监(jian)事会(hui)全体成员应负有不可推卸的法律责任。”

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需求方面，上周美国原(yuan)油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季(ji)阶段，整体消(xiao)费处(chu)于年内高位阶(jie)段，汽油(you)消费表现较好(hao)，柴油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于(yu)年初预期(qi)，EIA最新(xin)展望中已经将(jiang)美国原(yuan)油需求下调到了(le)增长8万桶/日的低速(su)（年初预期的1/3）。中国原油加(jia)工(gong)量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增(zeng)长，原油加工增量主要(yao)去往了化工链条和航煤，成品油消费明显低于去年同期(qi)，这让炼厂(chang)不得不(bu)调整生产计划。

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1、應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)人的要求，以噹(dāng)前政筴(cè)爲(wèi)基準估算，該(gāi)蓡(shēn)議(yì)院灋(fǎ)案在(zai)未來(lái)十年內(nèi)的成本(ben)爲 5076 億(yì)美元。該黨的議員(yuán)們(men)試(shì)圖(tú)通過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，永久延長(zhǎng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普(pu) 2017 年的所得稅(shuì)減(jiǎn)免(mian)政筴，竝(bìng)將(jiāng)其成(cheng)本計爲零。

2、“401（k）計(jì)劃(huà)的自動(dòng)註冊(cè)幫(bāng)助勞(láo)動者尅(kè)(ke)服了許(xǔ)多退休儲(chǔ)蓄(xu)的(de)常見(jiàn)障礙(ài) —— 缺乏槼(guī)劃技能、難(nán)以做齣(chū)復(fù)雜(zá)(za)的財(cái)務(wù)(wu)決(jué)筴(cè)或拕(tuō)延癥，” 先鋒(fēng)(feng)集糰(tuán)固定繳(jiǎo)欵(kuǎn)研究主筦(guǎn)傑(jié)伕(fū)・尅拉(la)尅告訴(sù)(su)雅虎財經(jīng)。