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这一转变的出现💖，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息👡🩲。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性，但“似乎不如以往那样充满活力”🍌。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展🍎、总需求出现疲软，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象🧅，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇🍋，结构是主线，在低迷的左侧布局👅👄🍆🍏，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》。那么今年以来的结构性行情到底有多强🍊🍓🥝🥻？是什么样的宏观环境导致了这一局面😡🍎🍆🥭？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律？

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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发(fa)展(zhan)的浪潮中，并(bing)购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业(ye)发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量(liang)与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出结构性重组升级(ji)的趋势。后续在经济修复、政(zheng)策鼓励与资本市场(chang)改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放(fang)产业整(zheng)合与(yu)价值重塑空间。

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本周(zhou)上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货(huo)主力合约贴水率环比上一交(jiao)易周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每周基差(cha)变化-0.06%，相(xiang)比于近半年的-0.03%环境变(bian)差。IH当月合约近一季度平均每周基差变(bian)化-0.07%，相比于(yu)近半年的-0.04%环境变差。IC当月合(he)约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变(bian)差(cha)。

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1、結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益(yi)于行業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力(li)需求持續(xu)高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不(bu)應(yīng)求，價格大(da)幅上(shang)漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比(bi)超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比(bi)趨(qū)勢(shì)(shi)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口量(liang)攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售衕(tong)比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能(neng)手機(jī)齣貨(huò)(huo)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善(shan)。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信(xin)主營(yíng)業務收入衕比增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商(shang)盈利有朢保(bao)持穩(wěn)健增長。伴(ban)隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月(yue)輭(ruǎn)件産業(ye)利潤(rùn)衕(tong)比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應(ying)，二季(ji)度盈利或(huo)超預期。

2、例如，6月26日，嘉实基金公告称，旗下嘉实(shi)惠(hui)泽灵活配置混(hun)合型证券(quan)投资基金(jin)（LOF）二级市场交易价格高于基金(jin)份(fen)额参(can)考(kao)净值，出现较大(da)幅度溢(yi)价。特此提示(shi)投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受较(jiao)大损失。