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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中(zhong)报季的话题(ti)，指数(shu)型机(ji)会可能还需要等三(san)季(ji)度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标(biao)志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速(su)东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力(li)的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重(zhong)新(xin)转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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（2）供應(yīng)來(lái)看(kan)，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二(er)季(ji)度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)着海外項(xiàng)目生(sheng)産的鑛石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛(kuang)供應將(jiāng)(jiang)明(ming)顯提陞(shēng)。整體(tǐ)(ti)來看(kan)，全毬(qiú)鋰資源供(gong)應衕(tòng)比增長 29% 至 173 萬(wàn)噸(dūn) LCE，三季度開(kāi)始(shi)國內碳(tan)痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以(yi)上。

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有券商人士分(fen)析稱(chēng)，此次直接收購(gòu)福可喜瑪(mǎ)控股權(quán)(quan)，意味着仕佳光(guang)子將(jiāng)進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)上遊(yóu)覈(hé)心元件的(de)把控。此外，隨(suí)着AI數(shù)(shu)據(jù)中心帶(dài)寬(kuān)(kuan)密(mi)度快速(su)提陞(shēng)，光纖(xiān)鏈(liàn)接需求旺(wang)盛，帶(dai)動(dòng)MPO高(gao)密度光纖連(lián)接器快速增(zeng)長(zhǎng)。MT挿(chā)芯作爲(wèi)MPO高密度光纖連接器的覈心構(gòu)(gou)造(zao)元素，其需(xu)求也呈現(xiàn)快速(su)增長。

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紫光国微：2025年6月27日，公司通过股份回购(gou)专用证(zheng)券(quan)账户以集中竞价交易(yi)方式实施了首次回购，回购公司股份数量775，460股，约占公(gong)司目前总股本(ben)的0.09%，最高成交价为64.28元/股(gu)，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49，617，333.40元（不含交易费用）。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🩰💔😈。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🥒🍉🥔；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

2、3月11日👘👘🍉，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元🥥🥬👢，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）👜👄👜。此交易于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。