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成份股方面🍇💛🧄，肥料、氟化工🧄、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍎。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🥾，藏格矿业涨4.02%🥥😻🩱👿，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。A股(gu)一季报在科(ke)技创(chuang)新和扩内需政策(ce)驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的(de)行业主要(yao)集中在部分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源(yuan)品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会(hui)提升，我们(men)参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领(ling)域。具体如下(xia)：

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2😠👘、基本面🎒🩰🍌👛🩱。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平👗👞，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识🍆🥕💓👙，成为高铜价的有力支撑因素。精铜方面👗💗🥝🩳💟，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估），可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位👚🍅👙，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼👅💯，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下，供不应求再现🍍🧄，国内库存也呈现快速去化的特征🥾🥿🥿👅。显性库存方面来看💕🍌，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨😈🤍👛🩳。

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1、大山(shan)教育（09986）发布公告，于2025年(nian)6月27日（交易(yi)时段后），公司(si)与配售代理订立配售协议，据此，公司拟提呈以供认购，而配售代理已同意(yi)（作(zuo)为公(gong)司代理(li)）按竭诚(cheng)尽力基准促使(shi)不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股(gu)配售股份。配售(shou)价较股份于配售协议(yi)日期(qi)在联(lian)交(jiao)所所报收市价每股1.53港(gang)元(yuan)折让约19.61%。

2、配寘上，建議(yì)投資(zi)者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅高、估值高(gao)分位，下跌(die)風(fēng)險(xiǎn)較(jiào)大。週期品整體景(jing)氣(qì)弱勢(shì)(shi)，可從(cóng)(cong)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支(zhi)撐(chēng)(cheng)方(fang)曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)(jin)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)註三條(tiáo)主線(xiàn)。