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2025-08-16 17:54:06 作者：吴绪剑

展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局👚。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💋🍓🩰🥬，使得即将到来的中报业绩期💯👢🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥔，但是预计在积极财政政策的支持下💔👗，预计下半年总需求仍将保持平稳💯👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💞🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🌽🍉🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥬🍎，类似现象在2020年也出现过🤍👅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👘🍇🥬，7月科技风格占优的可能性较大🍅💯。

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6月美联储决定继续将联(lian)邦基金目标(biao)利率区间维持在4.25%-4.5%，如(ru)期继(ji)续(xu)暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内(nei)两次降息预期(qi)。不(bu)过相比今年3月，预期年内(nei)不降息的官(guan)员人数增加(jia)了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为(wei)8人，显示出美(mei)联储内部(bu)对降息预期的分歧(qi)。展望未来，鲍威尔提到(dao)，只(zhi)要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的(de)劳动力市场和不错(cuo)的增长，以及通胀下降，正确(que)的做(zuo)法(fa)就是(shi)保持现状，保持当前的政策立场（适度紧(jin)缩(suo)）并了解更多信息。

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