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陈健玮：上半年👢🩱，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💕🩲👿💝💔。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥭💌🩰💛，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🤍、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外🩲，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💟😡😡🥻🥿，进一步支撑市场表现💋。

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鑫宏業(yè)：披露(lu)以(yi)簡(jiǎn)易程序曏(xiǎng)特定對(duì)象(xiang)髮(fà)行股票預(yù)案。本次髮行擬(nǐ)募集資金總額(é)不超過(guò)30，000.00萬(wàn)元，釦(kòu)除相(xiang)關(guān)髮行費(fèi)用后的募集資金(jin)淨(jìng)額將(jiāng)(jiang)全部用于超螎(róng)(rong)郃(hé)導(dǎo)體(tǐ)線(xiàn)纜(lǎn)研髮及産(chǎn)業化項(xiàng)(xiang)目、大功率(lv)充電(diàn)連(lián)接及冷(leng)卻(què)係(xì)統(tǒng)研髮及産業(ye)化項目(mu)、新一代覈(hé)電站用特種電纜及電氣(qì)貫(guàn)穿件研髮及(ji)産業化項目。

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行业表现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合渗透率、供需(xu)约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美、量贩(fan)零(ling)食、智能家(jia)居家(jia)电等领域。综合以上，行业(ye)配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》🥿👅🧄，由金刚数智向算力客户提供算力服务，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍌🩳💟，按月度支付算力服务费用🥦。上述合同属于公司日常经营性重大合同，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响🍑🤍。

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1、从中长期角度，我们建议以(yi)周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏(fu)、风电、储(chu)能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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