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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖(nuan)，生鲜乳价格同比(bi)降幅持续收窄，5月乳制品(pin)产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家(jia)电受益(yi)于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表(biao)现亮眼，5月家用电器音像器材(cai)零售同比(bi)增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升(sheng)，扫地机器人等智(zhi)能家电需求(qiu)持续回暖；家具零(ling)售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超(chao)20%，主要受(shou)益于国补政(zheng)策(ce)提振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提(ti)效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在(zai)关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对业绩形(xing)成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保(bao)持20%以上增速；文娱用(yong)品零售同比增幅显著扩大(da)至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护(hu)理部(bu)分(fen)领域增(zeng)速有望改(gai)善 。

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6月股票市场(chang)可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股东(dong)净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融(rong)资规(gui)模持平前期，资金需求规(gui)模低(di)位稳定(ding)。6月主力增量资金方面(mian)，各类(lei)增量资(zi)金相对均衡。

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2、4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和(he)1455.99万吨，较去年同期下降7.56%。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于(yu)下游(you)浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象(xiang)压制重碱刚(gang)需，另(ling)一方面在于中下游对原(yuan)料纯碱采购意愿的欠缺。下半年(nian)光伏玻璃仍有减产计划，浮法(fa)玻璃产能或(huo)低位徘徊，纯(chun)碱需求仍(reng)将受到压制。