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展望7月🩰👄🍏，市场可能会呈现指数突破上行💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽👝🍍，财政指数的发力和消费的韧性🍎🍅👠🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期，在科技👡、消费🥾👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🍋，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👚🧅🍅🍎🥝，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠👿💔，类似现象在2020年也出现过🥬🍎👠，我们称之为牛市阶段II🍉🥿🩱。风格方面👡🩰💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽🍅🩱，7月科技风格占优的可能性较大🍋🍓。

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东兴证(zheng)券指出，我国(guo)化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期(qi)改善。2025年上半年，化工品价(jia)格指数小幅震荡下(xia)行，化工(gong)行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本(ben)已从(cong)高位(wei)回落，同时(shi)，从供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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1、5月(yue)主要企业工(gong)程机械销(xiao)售当月同比增幅多数放缓。主要企业装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点(dian)至7.24%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车(che)销量(liang)增幅(fu)扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至(zhi)17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个(ge)百分点至-8.10%，三个(ge)月滚动同(tong)比跌(die)幅(fu)扩大 6.67 个百(bai)分点至(zhi)-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百(bai)分点至 12.10%。

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