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TMT領(lǐng)域在(zai)AI創(chuàng)(chuang)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保(bao)持較(jiào)(jiao)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工(gong)業增加(jia)值保持10%以(yi)上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)(fu)囌(sū)(su)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)維(wéi)持較(jiao)高景(jing)氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判(pan)断(duan)业绩修(xiu)复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具(ju)备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药(yao)。

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1、A股換(huàn)手率、成交額(é)上行。截(jie)至6月27日(ri)，上證A股(gu)換手率五日均值月環(huán)比上(shang)行(xing)0.21箇(gè)百分點(diǎn)至1.03%；滬(hù)深兩(liǎng)市日成交額五日均值月環比上行33.5%。

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