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展望7月,中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰,超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在(zai)科(ke)技创(chuang)新和(he)扩内需政策驱动下,整体超(chao)预期改善;增速相对(dui)较高的行业主要集(ji)中在(zai)部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品等领域(yu)。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升,我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。具体如下:
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1、
2、1)新质生产力(li):工信部等部门(men)对人工智能(neng)整体产业链(lian)上(shang)下游出台了一系列促进(jin)高(gao)质量发展的举措,上海、广(guang)州(zhou)、杭(hang)州人(ren)工智能政策频出。中央层面,5月30日,工(gong)业和(he)信息化部发布《算力互联互通行动计划》,提出到2026年构建完备的(de)算力互联互通标准体(ti)系,并于2028年基本(ben)实现全国公共算(suan)力标准化互联,打造“算(suan)力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源(yuan)互用、业务互通与应用融合,推动高性能传输协(xie)议、算力标(biao)识、算网调度等关键技术突破,建设国家级与区域级(ji)算力平台,支撑超算互联网和(he)中国算力网标准化升级。6月9日,工信部(bu)与民政部联合(he)发布《关于开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻(gong)关与场景应用试点工作(zuo)的通(tong)知》,启(qi)动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上(shang),6月3日,上海市(shi)经济和信息化委员会组(zu)织2025年上海市(shi)促进产业高质量发展(工业服务业发展)项目(mu)申(shen)报,聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术,支持企业(ye)加大软、硬件(jian)投入,开展AI本地计算集群部(bu)署(shu)、云服务器租赁、设备购置,构建产业(ye)级(ji)多模态数据(ju)。6月5日,广东省人工(gong)智能与(yu)机器(qi)人产业联盟将(jiang)成立,意(yi)味着(zhe)产业链整合和(he)技术攻关进入加速阶段(duan)。同日,杭州市(shi)人工智能创新高地(di)建设(she)动员(yuan)会4日召开(kai),进一步明(ming)确了打造人工智能创新高地的目标与路径,为杭州在人工智(zhi)能领域的发展注入强大(da)动力。
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