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如今，随着 2025 年(nian)上半年接近尾声，各类主要风险虽(sui)未完全消除，但(dan)已有所缓(huan)解。从关税引(yin)发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未(wei)来的走势绝非一目(mu)了然。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市(shi)场(chang)方面(mian)，资本市场高质量发展(zhan)以及金(jin)融(rong)支持消费科创类政(zheng)策频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与(yu)措施(shi)，积(ji)极推动金(jin)融开放合作以及(ji)高质量(liang)发展；3）产业政策(ce)方面，6月围绕新质生产力，数字经(jing)济，整治内(nei)卷等政(zheng)策持续发布。

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衕(tòng)時(shí)，還(hái)要幫(bāng)助建設(shè)方槼(guī)劃(huà)還欵(kuǎn)來(lái)源，本着市場(chǎng)化的原則(zé)提供螎(róng)(rong)資。老舊(jiù)小區(qū)改造一次性投入較(jiào)大，但收入來源有限、迴(huí)收週期較長(zhǎng)，如何郃(hé)理地提供螎資方案，幫助建設方(fang)實(shí)現(xiàn)“微利可持續(xù)”的改造(zao)糢(mó)式？

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预计2025年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍100000-140000元/吨之间，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行🥬🥒🍏。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍(reng)保持了(le)对年(nian)内降息2次的(de)预期(qi)，但预测年内不降息的官(guan)员人(ren)数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预(yu)期的分歧。6月议(yi)息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、那么此时，市场选择的共性特征🤬💔🌽👠🌽，就是在那个时代盈利增速相对较高👛🤍👜💋😡，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👄。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👢👅🥬🍈，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🌽🍉👅。