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尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候(hou)选人上周在纽约(yue)市民主党市长初选中首轮击败前(qian)州长安德鲁・科莫 —— 但他也对(dui)所有纽约市长候(hou)选人发出了更广泛的资金威胁。

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我(wo)们认为，多方(fang)面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区(qu)间。近期A股向下力度弱，向上力(li)度强(qiang)，也在提示市场更多关注长期积极因素(su)。也要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距(ju)。主要体现为：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期(qi)依然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的投(tou)资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍维持中(zhong)枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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1、澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)(ji)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育(yu)行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品(pin)研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)(yan)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)(he)非侵入式(shi)賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企業(ye)，佈跼(jú)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊公共服務(wù)平(ping)檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆(fu)蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)域的(de)腦機接口創新筴(cè)(ce)源高地。

2、近期A股科(ke)技板块(kuai)强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复(fu)的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担(dan)忧，原(yuan)油价格(ge)显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全(quan)球权益资产(chan)价(jia)格上涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外(wai)交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离(li)开美国避(bi)险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股、黄金走(zou)弱、美债收益率回落，形成与一季度全球(qiu)资(zi)产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不仅从流(liu)动性角(jiao)度为A股提供支撑，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。