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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代、算力基础设(she)施(shi)与AI生态(tai)的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人、智(zhi)能驾驶等赋(fu)能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应用与算力、国产集成电(dian)路产业链(lian)），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势(shi)下电动智能汽车渗透率增加。

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在关税的不确定影响下😈，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人👚，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍉，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期👘🥕👢，整体降息预期变化不大。

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1、4、观点：从基本面来说，过剩的格局(ju)之下(xia)，还没有看到拐点的出现，特别是库存压(ya)力比(bi)较大。从估值水平来(lai)说，当前(qian)价(jia)格基本处在底部区间震荡运(yun)行，矿山运行已经面临较大的成本压力(li)，而价格(ge)上面(mian)又受到库存制约(yue)。当前市场看(kan)空情绪仍较(jiao)为浓厚，主要在于以下几(ji)点：第一，6月正值澳洲财(cai)年末，澳洲锂矿发(fa)运(yun)量环比(bi)明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增(zeng)加，锂矿价格如若(ruo)走弱或将继续(xu)拖(tuo)累锂价；第二，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周(zhou)期最后一(yi)个投产(chan)大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出(chu)清迹象(xiang)，说明(ming)价格向下仍有空间，参(can)考澳洲(zhou)矿山成本CIF中枢约560美金，折(zhe)合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比(bi)较大(da)，碳酸锂+锂矿的(de)库存仍在累库(ku)，同时，如若下游消化(hua)不畅，正(zheng)极(ji)厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前(qian)置化。但需要注意的是(shi)，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚(mao)定价格来(lai)看，锂价(jia)支(zhi)撑在5.9万元/吨左右，同时，这样低价背(bei)景下，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减(jian)产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新(xin)的生产(chan)指引和成本指引，需要关注(zhu)矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、根据飞马国际披露的最新数据💗🥕🌽😡👜，截至2025年3月31日🩳，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票，占飞马国际总股本比例29.9%🥦🩳💘。