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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳(wen)增(zeng)长(zhang)政策增量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估值端主导。战略上我(wo)们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情(qing)未必会(hui)演绎(yi)持续(xu)急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入市+低(di)利率时代(dai)下居民金融资产配(pei)置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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