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CPO代表了(le)光的持续(xu)渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着(zhe)光通信从过去柜(gui)间(jian)互联向柜内互联渗透，光通信的应用(yong)场景和市场空间正在进一(yi)步扩(kuo)大(da)，市场对CPO和(he)传统光(guang)模块厂商的理解(jie)和认知(zhi)存在偏差，光模块(kuai)厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面(mian)和(he)市场空间。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动化设备）、医(yi)药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💔💝💟👠，融资资金有望延续净流入👘。6月央行主动呵护流动性意愿较强🥝💯，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍓🍌🩰👘，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👜🍌。资金供给端🍋👘🥒，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💕👿；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🌽🍏👘💔👘，重要股东净减持规模扩大👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👢😠💔💘。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝，结构上融资资金有望延续净流入。

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貝(bèi)殼(ké)-W（02423）髮(fà)佈(bù)(bu)公告，于2025年6月27日斥資500萬(wàn)美元迴(huí)購(gòu)股份80.83萬股，每股(gu)迴購價(jià)格爲(wèi)6.14-6.22美元。

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1、本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部(bu)隊(duì)官方公衆(zhong)號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)(xian)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票10000張(zhāng)，其中：山東(dōng)(dong)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城艦8000張。6月30日起(qi)每日10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即止(zhi)。

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降🧡👜💗，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点💘🩲😠。降准方面💗🥻👗，预计下半年降准幅度达到50个基点。