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焦炭🍓👘，供应方面🧄， 2025年1-5月👠😻，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%💔👚💯，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🥑🩰，主要是独立焦化企业增产🍇🧄👢，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好🥑👠，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大🥔💕，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨👅💌，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%💋🍌🥥👜；下游需求弱势运行🍏💛🍋，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍊👙、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响😠，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点，预计铁水产量或将逐步出现回落🩲，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制😡🥻🍊，总体看下半年焦炭供需相对宽松💓🥾🥭，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近😡🍌🩱，成本端波动或对焦炭走势影响加大🤍，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间👗，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🩱🧅🍌🩳💛。

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同时👛👘👜，美元快速贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元🥑😈💘，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市💞，意味着港股在中国市场的战略地位提升，内资🥔、外资轮番成为做多主力。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振(zhen)与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新能源车(che)销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近(jin)年来有所下降，出口敞口风险较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于(yu)国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季(ji)度太阳能电池产量及装机(ji)量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求(qiu)持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉(la)Optimus量产(chan)在即，核心零部件(jian)企业率先受益，自动化设(she)备板块中(zhong)期业绩有望延(yan)续较快增长。

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李敏称，战略导向、长(zhang)期主义(yi)是监管部门支持并购业务的(de)前提条(tiao)件。这意味着，“套利”逻(luo)辑不再，“产业”逻辑长红，盈利能力(li)差、炒概念、产能过剩的资产(chan)不会被支持。值得强调(diao)的是，活跃并购不等于放(fang)松监管。

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1、第三🥥，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大🩳🥒。积极推进“并购六条”政策相关案例落地，支持符合商业逻辑的跨行业并购、收购未盈利资产等案例🥬🍑🤍，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道👄；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动💗🍊💗，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态🍏，北交所于6月30日发布北证专精特新指数，开启“双指数”时代，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

2、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月(yue)21日，市盈率为(wei)11.7倍，低于长(zhang)期平均(jun)0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差(cha)。尽(jin)管相较去(qu)年低点(dian)已(yi)有回升，但港股整体估值均(jun)仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于(yu)亚洲其(qi)他市场及欧美市场。