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貨(huò)幣(bì)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的過(guò)程(cheng)中(zhong)也(ye)起着重要作用(yong)，但昰(shì)貨幣政筴需(xu)要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰(shi)經(jīng)歷(lì)(li)了連(lián)續(xù)(xu)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連續(xu)多次的降準(zhun)降息(xi)之后(hou)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议😡👚，短期转口压力上升。国内层面😈🥔🥑，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向🥦，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力👡🍉😡🍊。与此同时🍈🍈💯🍄🍎，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间💛💕，而非市场预期的突破和主升🍌。

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澎湃新闻记者注意到👙，2025年1月💛👜👢，上海发布了《上海市脑机接口未来产业培育行动方案（2025-2030）》，进一步加速产品研发与临床试验。目前👠💋🧄，上海在侵入式🥬👡🍅、半侵入式和非侵入式赛道相继涌现出创新成果和创业企业，布局建设了相关重点实验室和公共服务平台💯💘🤬🎒，是国内覆盖全技术领域的脑机接口创新策源高地😻🍇。

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本节仅统计有机构投(tou)资者参与(yu)的调研。考虑到(dao)调研(yan)日期与公告日期存(cun)在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性，本节(jie)仅(jin)以最近7日内已公告的机构调研事件为样本，简称(cheng)为“本周”。

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1、华西证券进一步指出🎒🧡💕🍌，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大👄💟👗🍑，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易👚🥒。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🧄🥿🌽😈，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速(su)进一(yi)步边际改善(shan)，使得即(ji)将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造(zao)领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。