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“PTA基差走強(qiáng)(qiang)的主要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平(ping)衡狀態(tài)。”卓(zhuo)創(chuàng)資訊(xùn)(xun)分析師(shī)安光分(fen)析稱(chēng)，6月聚(ju)酯工廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在(zai)90%，這(zhè)一(yi)數(shù)值爲(wèi)年內(nèi)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月(yue)PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)(xu)了(le)二季度的去庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)耑(duān)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成(cheng)了賣(mài)方市場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推(tui)PTA基差連(lián)創新(xin)高。

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许廷全(quan)：若以海外衡量中国资产最常用(yong)的MSCI China指数来衡量，截(jie)至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期(qi)平均0.1倍标准偏差；市净(jing)率为1.4倍，低于长期平(ping)均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低(di)点已有回升，但港股整(zheng)体估值均仍低(di)于(yu)长期历史平均水平(ping)，投资性价比优于(yu)亚洲其(qi)他市场及欧美市场。

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1、TMT领域(yu)在AI创新持续驱动下，二(er)季度产销均(jun)保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保(bao)持10%以上增速；出口方(fang)面，由于(yu)我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，半导(dao)体、光学(xue)光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改(gai)善。

2、从行业主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业🥥💓、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温🍋，有个股单月涨幅超20%🥾👘🎒👙。