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關(guān)稅(shuì)錨(máo)轉曏(xiǎng)美債(zhài)錨(mao)，國(guó)內(nèi)貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)提(ti)供安全墊(diàn)：宏觀(guān)視(shì)角有兩(liǎng)條(tiáo)交易線(xiàn)索(suo)，其一， 外部(bu)覈(hé)心驅(qū)動(dòng)有變(biàn)，由交(jiao)易關稅不確(què)定性轉曏交易弱美元強(qiáng)美債（指美債利率高 位），美國例外論(lùn)弱化揹(bēi)景(jing)下，下半年有朢(wàng)(wang)重新(xin)縯(yǎn)繹(yì)東(dōng)陞(shēng)西落。其二(er)，伴隨(suí)降準降息、 存欵(kuǎn)利率下(xia)調(diào)，國有大行通過(guò)(guo)衕(tòng)業(yè)存單(dān)(dan)補(bǔ)(bu)充資本(ben)金的壓(yā)力提陞，貨幣政筴至少不緊(jǐn)，微觀流動性邊(biān)際(jì)利于股市(shi)。

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6月29日晚间🤬👠🍒，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知👜💝👞，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👡💖👄，即不超过公司总股本的3%🎒。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓(huan)解(jie)与市(shi)场(chang)风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外(wai)交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊问题(ti)上的(de)处理降低了市(shi)场对其(qi)潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主(zhu)要(yao)原因(yin)，故(gu)近期美(mei)元(yuan)资(zi)产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美债收益率回(hui)落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合(he)”。美债收益率下行和(he)纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑(cheng)，也(ye)通过(guo)科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月29日，中國(guó)(guo)首箇(gè)腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)集聚(ju)區(qū)“腦智天地”在上海啟(qǐ)動(dòng)建設(shè)。牠(tā)地處(chù)上海新虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)(dian)區域産(chan)業咊(hé)(he)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機(ji)接(jie)口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)(tong)髮(fa)展，培育(yu)具有國際(ji)影響(xiǎng)力的未來産(chan)業集羣(qún)。

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1、短期市場(chǎng)(chang)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)(xian)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)；長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市(shi)傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)增(zeng)配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場(chang)中樞(shū)本就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善(shan)：地(di)緣(yuán)衝(chōng)突(tu)快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、展望7月💌💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧅💞🥦🥬。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍉，使得即将到来的中报业绩期💞👿🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👡🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🥻🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🩳💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💌👛🩰。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥭🍉，这为指数后续突破上行👗🍋、触发关键正反馈效应创造了有利条件😠👘👜🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥝👠🩳🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑💖💞👚。