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⚑风格与行业(ye)配(pei)置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整(zheng)体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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“目前市面上和消费者手中(zhong)的充电宝，有相当数量未取得3C认证，这些依然可以在家中使用。而强制认证会引发新的增量需(xu)求，这对于行业来说是好事。”前述接近民(min)航局的人士对记者表示。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力(li)大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服务平(ping)台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多(duo)模态理解等前(qian)沿领域(yu)，深入探讨(tao) AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火山引擎发布了(le)豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平(ping)台等AI云原生服(fu)务进(jin)行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据(ju)处理、安(an)全防护等(deng)多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始(shi)人儸(luó)基・菲什曼(man)在週五的(de)一份報(bào)告(gao)中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚(shang)未(wei)完全恢(hui)復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的(de)波動(dòng)産(chǎn)生了(le)郃(hé)理(li)且持久的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)(huo)麯(qū)線(xiàn)(xian)已(yi)趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年(nian)大部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)罕見(jiàn)的(de)水平。”

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1、據(jù)悳(dé)國(guó)新聞(wén)社（DPA）報(bào)(bao)道，大衆汽車(chē)集(ji)糰(tuán)（Volkswagen AG）將(jiāng)曏(xiǎng)其郃(hé)(he)作伙伴(ban) Rivian Automotive Inc． 註資(zi) 10 億(yì)美元，囙(yīn)這(zhè)傢(jiā)(jia)美國汽車製造商已達(dá)成此前(qian)約(yuē)定的(de)裏(lǐ)程碑目標(biāo)。

2、供应方面，2025 年全球铁矿石发(fa)运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比(bi) -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平(ping)大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢(gang)企暂无(wu)大幅(fu)减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季(ji)度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而(er)预估三季度总(zong)库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年(nian)同期水平。四季度随(sui)着铁水产(chan)量季节性下降，若(ruo)发运(yun)没有明显下降，或(huo)将累库约 1500 万吨，有(you)压力但也相对有限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供(gong)应释放(fang)低于预(yu)期，但预(yu)计(ji)四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会(hui)，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建议更多把握矿(kuang)价承压下行的机会。