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如果说，沪深300汇聚了A股的核心资产，那(na)么十年期国债以其覆盖(gai)银行间市场、交易所市场的广泛代表(biao)性，成(cheng)为串联利率债、信用(yong)债乃至衍(yan)生品市场的价值中枢(shu)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主(zhu)要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影(ying)响。三个月滚(gun)动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持(chi)正增(zeng)。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比(bi)增(zeng)幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料(liao)乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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从(cong)“两(liang)重”建设(she)的维度看，当下各方已紧锣密鼓地行(xing)动起来。各部门精心谋划加强(qiang)项目储备，抢抓机遇(yu)用足用(yong)好国家政策，高质量做好“两重”建设各项工作(zuo)，更(geng)多(duo)实物(wu)工(gong)作量加快形成。特别是随着地方**专项债券和超长(zhang)期特别国(guo)债发行使用加快，“两重”建设(she)加快推进，基础设施投资平稳增长。据国家统计局相关人士介绍，今年1月份至5月份，基础设(she)施投资同比增长5.6%，增速比全(quan)部投资高1.9个百(bai)分点；对全(quan)部投资增长的贡献率(lv)为34.5%，比1月份至4月份提(ti)高1.9个百分点(dian)。

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国家能源局6月29日消息显示，6月28日🍅，南方区域电力市场转入连续结算试运行，由此成为我国首个打破省级行政区划限制💟😻、实现多省区电力资源统一优化配置的电力现货市场，全国统一电力市场建设迈出关键一步，取得重大标志性成果。

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1、供给(gei)趋增：由于矿端有(you)增量(liang)，近期原生铅冶炼厂开工率维(wei)持高于(yu)往年同期，然而银和(he)锑价(jia)格不断上涨使得加工费维(wei)持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工(gong)率上升空(kong)间有限。废电池释放增量也使得再生(sheng)铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电(dian)池供应趋紧使得(de)部分再生铅(qian)冶炼厂亏(kui)损较大。海(hai)外炼厂复产改(gai)善供给预期。预(yu)计 2025 年全球 / 中国(guo)精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、米(mi)赫利週日在接受 CNN Prima 新聞(wén)頻(pín)道採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，利率需要維(wéi)持在(zai)高于過(guò)去十年的水平。他補(bǔ)(bu)充道，**明年提高預(yù)算赤(chi)字的計(jì)劃(huà)可能會(huì)加劇(jù)價(jià)格壓(yā)力(li)。