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田希蒙：预(yu)计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支(zhi)撑下延续(xu)震荡上行(xing)趋势(shi)。宏观层面，稳(wen)增长政策加码有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等(deng)成长板块仍具修复空间。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边(bian)际改善的(de)可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但(dan)是预计(ji)在积极财(cai)政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是(shi)个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、根据先锋集团（Vanguard）发(fa)布的(de)《2025 年美国人储蓄状况(kuang)》报告，去年美国人将工资(zi)中前所未有的一部分存入了他(ta)们的 401（k）账(zhang)户。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下😠🥬，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🩳、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利👠🥿🥕、库存阶段🥿👚🥬💔、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌。具体如下：