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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数😡，该指数基日为2004.12.31🍇，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥒👗🥑🧡🧅。Wind数据显示🍎，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🧅🍒💌；2021年：15.72%；2022年：-26.89%🍅😡；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%💛🍊💕。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🍓🎒，其回测历史业绩不预示指数未来表现🧄。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议👡💛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🩱。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍍，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者🍈🍄👅。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论👡、预测💕💓🍆、图表、指标、理论👜🍄🍍🍈、任何形式的表述等）均只作为参考🍓，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另🍌，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🍒👢🥔🍎，基金的过往业绩并不代表其未来表现🎒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源(yuan)品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中(zhong)游(you)制造领(ling)域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空(kong)冰(bing)洗彩零售额四(si)周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行(xing)。

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缴费增(zeng)加和劳动者参与退休计划的背后，是越来越多(duo)的雇主自动为新员(yuan)工注册退休计划，且没有等待期。目前，超过 60% 的计(ji)划都采用了(le)这种做法，通常会将这些(xie)缴(jiao)费专门用于目标日期退休基金(jin)（员工可(ke)以选择(ze)退出）。

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陈健(jian)玮：在全球主要市场中，港股估值(zhi)仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预(yu)测市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行(xing)、电(dian)信(xin)、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相(xiang)较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为(wei)130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资金持(chi)续流入，正重塑(su)港股估值体系(xi)，定价权逐步(bu)转移，未来A/H价(jia)差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推(tui)动国际投资者重估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍🥾。从基本面的角度来看🥥🍊，财政指数的发力和消费的韧性👡🌽💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🤬，在科技🥾💯🍑、消费👘🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍇💔🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压💛🩳，但是预计在积极财政政策的支持下👜🥻🩲👚，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🧡👝🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🍓🍆💯，目前利率仍处于较低水平👝💘，资产荒趋势依然存在🥭🍑🍌👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🩰💯🤬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅🍎🍎👚，7月科技风格占优的可能性较大。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🍒🥿😻。从历史来看😡，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II🍈🥝🥕，往往是基本面的力量🥿🍈。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🥾😠🍈💛，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。