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2、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估(gu)值端主(zhu)导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提(ti)升(sheng)的(de)趋势是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们(men)观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动(dong)及过(guo)于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。