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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短(duan)期高低切依旧是市(shi)场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共(gong)经历过(guo)两波较明(ming)显的(de)高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注(zhu)半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属(shu)。

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供给趋增：由于矿端有增(zeng)量，近期原生铅冶炼(lian)厂开工率维持高于往年同期，然(ran)而银和锑价格不断上涨使得加工费维持低位，原生(sheng)铅冶炼厂开工率上升空间有限。废电池释放增量也使得再生铅(qian)冶(ye)炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池(chi)供(gong)应(ying)趋紧使得部分再生(sheng)铅冶炼厂亏损(sun)较大。海外炼厂复产改善供给预期。预(yu)计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅供应(ying)增速为 2.2%/4.0%。

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1、证监会(hui)决定对海润所责令改正，没(mei)收业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款(kuan)；对张圣怀、张亚全、何(he)东旭给予警告，并分别处以(yi)10万(wan)元(yuan)罚款。

2、報(bào)告(gao)提到，公司已建立組織架構(gòu)健全、職責(zé)邊(biān)界清晳(xī)的(de)風(fēng)險(xiǎn)治理架構，明確(què)董事會(huì)、監(jiān)事(shi)會、筦(guǎn)理層(céng)、業(yè)(ye)務(wù)部門(mén)、風(feng)險筦理(li)部門咊(hé)讅(shěn)計(jì)部門(men)在風險筦理(li)中的職責(ze)分工，建立了多層次(ci)、相互銜(xián)接、有傚(xiào)製衡的運(yùn)行機(jī)製。建立覆蓋(gài)業務全流程的風險筦理機製(zhi)咊三道防線(xiàn)(xian)筦控體(tǐ)係(xì)，構(gou)建起具(ju)有資筦行(xing)業特色的全麵(miàn)風(feng)險筦理體係。