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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉🍆，上海龙旗科技股份有限公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表招股书。龙旗科技是智能产品和服务提供商👡🩰💕，为客户提**品研究🍓💞🩰👚、涉及🍓、制造及支持，根据弗若斯特沙利文资源🍈，以2024年消费电子ODM(代工生产)出货量计👚🍌💕，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商💗🥭👜🩲💕。2022-2024年龙旗科技营收分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元🥑，经调整净利润分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元🍄🍌🍍。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕💞🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👠💛🥕，财政指数的发力和消费的韧性😠，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛🧡🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👝👝。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👜👝，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊🥿👞，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍅。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🩰，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过👘🍒🧅👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🎒🧡，7月科技风格占优的可能性较大🥔🍑。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能🥕🍋、创新药🍄👙💝👠、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海👿🥬🩳🍈，包括潮玩🍌🩱🩳🍎🎒、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产👚🍆，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会💛🍑，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👞👘👚💟，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👜🧄🥬，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日(ri)，恆(héng)生指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市(shi)淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地(di)。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆生指數的市盈率顯著低于標(biāo)普500指數的(de)27.5倍，恆(heng)生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于(yu)納(nà)斯達(dá)尅(kè)(ke)指數的34.8倍。從(cóng)(cong)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互(hu)聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估(gu)值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)(xian)也不錯(cuò)(cuo)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值迴(huí)歸(guī)歷史中(zhong)樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)(gou)性行情中。

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1、浩(hao)鲸(jing)科技的前身中兴软创成立于(yu)2003年，为中兴通讯(xun)股份有限公(gong)司(si)旗下公司(si)。2023年7月份，浩鲸(jing)科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投(tou)。企(qi)查查数(shu)据(ju)显示，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合(he)伙企(qi)业(ye)（有限合伙(huo)）、中兴通讯股份有(you)限公司、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互(hu)联网投资基金（有限合伙）。

2、（3）需求来(lai)看(kan)，中国新能源车以旧换新政策(ce)依然能持续(xu)托底消费，拉动全球新能源车消费(fei)增长；储能方面，中国市场全年保持稳中有增，同时新兴(xing)市场光伏配储也将对 2025 年储(chu)能需求带来重要贡献。这些将拉(la)动全球锂资源需(xu)求增长 19%至(zhi) 148.5 万吨。