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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数👡。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🧄💖👘，截至周五（2025.06.27，下同）🥔，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🧄🥑🥝💖🍅，其它主要宽基指数转为看多信号🥔👛。股指期货基差方面🍄，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🩱💝💞，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板👛👝🍈、中小盘为ETF净流出主要方向💗🤍💟😡。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👘👙👛，但5、6月随着出口增速的收窄🍇💔，盈利预计边际放缓🍏🌽。结合工业企业盈利👜🍍、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💓🥭、光学光电子💘💟、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍍👅，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😠🥾🩰💌、电商平台大促👙👛、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👙👞💔🍊🍊、家电、家具💋、饰品👝🥒👝、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💟👚👅🥕；此外贵金属🩳💛、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥻。