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⚑风格(ge)与行(xing)业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏(pian)大盘风格(ge)为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策(ce)”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防(fang)军工、创新药。

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腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)一項(xiàng)通過(guò)(guo)採(cǎi)集咊(hé)分析(xi)大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)(shi)現(xiàn)大(da)腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信(xin)息交換(huàn)的(de)技術(shù)。該(gāi)技術(shu)在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)等領(lǐng)(ling)域的應(yīng)(ying)用備受(shou)矚目。目前，上海在全國(guó)率先開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技(ji)術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培(pei)育産(chǎn)學(xué)研醫深(shen)度螎(róng)(rong)郃(hé)的創(chuàng)新生態(tài)。

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5、总结：供需结(jie)构难有明显(xian)好转，关注成(cheng)本端支撑情况。展望(wang)未来，锰(meng)硅(gui)产量再度大幅(fu)下滑难(nan)度较大，下半年(nian)有供应(ying)增量预期，需求端改善(shan)程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端的支(zhi)撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增(zeng)预期。综合来看，上半年(nian)锰硅(gui)价格(ge)已经处于历史性低位，预计下半年期价重心或略(lve)有上移，但基本(ben)面(mian)驱动(dong)力度有限，上方幅(fu)度不看太高(gao)。

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“多晶(jing)硅方麵(miàn)，其主要矛盾在于弱需求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需求(qiu)耑(duān)大槩(gài)(gai)率(lv)維(wéi)持弱勢(shì)，后市(shi)需關(guān)註多晶硅産量變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産，多晶硅價(jià)格將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業(ye)大幅減(jiǎn)産計(jì)劃(huà)落地，多晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)(ji)元菲説(shuō)。

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2、日银(yin)与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于(yu)曲(qu)线的问题(ti)，通胀或(huo)无法成(cheng)为日银加息的主要依据，加息时点或进一(yi)步(bu)延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟(gen)随美日利差维(wei)持 140-150 区间震荡。