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下半年美国经济增长可能进一步放缓🌽，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍈👜😠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险😻🍓💝。相比今年3月的预测🍓🍓🩲💔🩱，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😻😡🥕💋，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🧄🥒。

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“6月(yue)脉(mai)冲”在本(ben)周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这(zhe)一(yi)点：自24年12月开始人民币汇率与万得全(quan)A走势(shi)在绝大多数(shu)时间内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主变量(liang)。结(jie)构上也同样沿着我们及近期提示的“弹(dan)性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续(xu)脉冲(chong)行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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2、4、库存方面，全球石油库存(cun)在 2025 年前(qian)五(wu)个月(yue)有所增加，EIA预计，今年剩余时间库存将平均增加 40 万桶/天。2025年全球石油库存将平均增加80万桶/日(ri)，比上个月(yue)的STEO高出40万桶/日。预计今年下半年，在(zai)美国原油产量相(xiang)对持(chi)平的带动下，全球石油产量增长放缓，而石油消费量(liang)增长上升(sheng)，这意味着明年的增(zeng)产量将放缓至60万桶/日，市场将趋于平衡。EIA数据(ju)显示，截止6月(yue)20日当周，包括战略储备在内的美国原油库存总量8.17632亿桶，商(shang)业原油库存量4.15106亿桶，汽油(you)库存总量2.27938亿桶，馏分油库(ku)存量为1.05332亿桶。原油库存比去年(nian)同期低(di)9.9%，比过去五年同期低11%；汽(qi)油库存比去年同期低2.54%，比过(guo)去五年同期低3%；馏(liu)分油库存比去年同期低13.14%，比过(guo)去五年同期低20%。整体库(ku)存处于低位水平，这意味着(zhe)油价重心(xin)的回(hui)落将受到这一因素的支撑。