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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域👿。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👗💛，半导体、光学光电子、消费电子👙👙🍑🍍、运营商、软件等🩲😠🧡💗；2）中游制造领域👚🍑，部分领域景气度有所回暖🍉🥝，中报盈利或有改善🥬💔🧡👞🧡，如汽车🍇👅💓、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍏🥻💗🎒，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍊；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥻👚🍍，叠加供给刚性或受限🍎🥦👚😠🤍，中报业绩有望边际改善💓👿。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯🥑👘、部分消费服务和信息技术领域🩰👢👄💕。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍑，中游制造领域工程机械销售放缓🍇👙，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🩱🎒👘💗👙，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度🥻🍊，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💋💗🍏🍍、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🥔💖💛、小金属）、计算机等。

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3、库(ku)存：一季度受春节假(jia)期影响，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期，炼厂去库受阻，导致总库存下(xia)降较为缓慢。二季度炼厂检修增加，供应压力(li)稍有缓(huan)解，但需求进入淡季，库存降幅仍(reng)不明显，PP炼厂库存同(tong)比还有增加。下半年(nian)一方面上游(you)投产量不多，供给虽在(zai)高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下(xia)游(you)制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢(man)下(xia)降的趋势。

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当前，ST新潮面临退市风(feng)险。因未按期披露2024年(nian)年报及2025年一季报，公司股票已(yi)于5月6日起停牌。按(an)照相关规定，如公司在股票停(ting)牌两个月内仍未披露2024年(nian)年报，则(ze)将(jiang)被(bei)实施退(tui)市风(feng)险警示并(bing)复牌。如(ru)公司股票交易被实施退(tui)市风险(xian)警示之日起(qi)的两个月内(nei)仍未披露过半数董事保证真实、准确、完整的2024年(nian)年报，公(gong)司股票可能(neng)将被终止上市(shi)。

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公(gong)司(si)表(biao)示，本次检修计(ji)划是根据本套甲乙(yi)酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保(bao)检修工作安全、环保、高效进行。公司将根据装置检(jian)修改造的时间进度，陆续恢复(fu)生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产经营计划的(de)完成及经营业绩产生重大影响。

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1、整体看(kan)，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月(yue)随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度(du)行业中(zhong)观景(jing)气度(du)等维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费(fei)电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于(yu)消(xiao)费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有(you)望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善(shan)。

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