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一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是观察到各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而(er)非主(zhu)动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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澳(ao)大利亞(yà)工業(yè)、科(ke)學(xué)與(yǔ)資源部髮(fà)佈(bù)的二季(ji)度(du)報(bào)告(gao)稱(chēng)，美國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特朗普的政筴(cè)引髮(fa)諸(zhu)多不確(què)定性，擾(rǎo)亂(luàn)了全(quan)毬(qiú)貿(mào)易，廹(pǎi)使企業推遲(chí)投資決(jué)筴。

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对于2024年个税申报中存在(zai)退税情形的纳税人，过了6月30日截止(zhi)日后(hou)，依然可以(yi)申报获得(de)退税。当然对这部分人(ren)来说，原本可以提前至3月1日申报获得退税，由此还能(neng)存(cun)入银行等(deng)获得利息，因此尽早申报(bao)退税(shui)获益更多，否则(ze)自愿损失这部分退税资金(jin)的利息。

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总量政策(ce)方面，6月促消费政策密集发布。具(ju)体来看，6月18日，国(guo)家发改委和财政部等(deng)相关部门就“国(guo)补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债(zhai)资金支持消(xiao)费品以旧换新(xin)，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资(zi)金将有(you)序下(xia)达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印(yin)发《关(guan)于金融支持提振和(he)扩大消费的指导(dao)意见》。《意见》从支(zhi)持增强(qiang)消费能(neng)力、扩大(da)消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居(ju)民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领(ling)域。挖掘地方特色(se)美食资(zi)源(yuan)，鼓励各地发布(bu)餐饮美(mei)食指引，因地制宜打造“美食(shi)名村”“美食名(ming)镇(zhen)”，推广中(zhong)华传统饮食文(wen)化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北(bei)京(jing)市陆续推出促消费政策。

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1、（一）氧化铝：随着利润修复🍄💯🥔，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部👅👅。在几内亚事件之前👙🥬🍎🍉，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🩰💟👿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩🍅💌🍉🧡。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍇，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎🍄🍒。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点💔🍒🍓。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）🍇🩲😻。

2、伊泰B股昰(shì)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)(tuan)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立(li)的B股上市公司。公司昰以煤炭生産(chǎn)、運(yùn)(yun)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)(ti)的大型清潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭(tan)企業及中國(guó)大型煤炭企(qi)業(ye)之一。